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美国零售联合会(NRF，National Retail Federation)联合凯度零售共同发布按2023财年零售额排序的2024年度“美国零售Top100”，沃尔玛、亚马逊、开市客蝉联前三位。 榜单中前20大零售商与上年相比基本没有变化。事实上，除了CVS和Target在第6和第7名之间互换位置，以及十几名之后的微调之外，榜单与前一年几乎完全相同。凯度分析表示，这种稳定性依赖于纯粹的规模，足够的资金和规模去应对变化。 排在第一名的仍然是沃尔玛，其美国销售额超过了5330亿美元。排名第二十的7-Eleven，也取得了278.8亿美元的收入。同时，沃尔玛是唯一一家通过剥离公司来增长的公司，出售了Moosejaw、女性大码时尚品牌Eloquii和男装品牌Bonobos，销售额却同时有所增加。 在前20名中，仅有五家公司——家得宝、塔吉特、劳氏公司、苹果商店/iTunes和百思买——出现了轻微亏损。折扣店Aldi（含Trader Joe's）2023年的美国销售额增长百分比位居第二，达到17%。 唯一一家增速超过Aldi的零售商是Overstock.com，与2022年相比，该公司激增135.1%，这完全归功于它收购了Bed Bath & Beyond的在线业务。 杂货店的收购方面，克罗格和阿尔伯森斯的合并早在18个月前就已宣布，目前却仍在法庭上陷入僵局。这使得这两家公司在榜单上分别排名第4和第10——处于“悬而未决”的状态，这些公司一直在专注于削减门店数量，希望获得联邦贸易委员会的批准。克罗格的增长率仅为1.3%，而阿尔伯森斯的增长率为2.2%。这两家公司的增长速度都比其他杂货店慢一些。 然而，竞对杂货商却一直在扩张。排名第12位的Royal Ahold Delhaize USA，该公司经营Giant、Food Lion和Hannaford等品牌，仍在保持市场步伐。Publix Supermarkets的门店数量增长了约2.3%，销售额增长两倍，排名第13位，紧随其后的是Aldi。H.E. Butt Grocery排名第18，销售额增长了12.7%。 在Top 20中，杂货店表现强劲，占据了六个席位。这个数字还不包括沃尔玛、Costco、Target、Dollar General或7-Eleven等，尽管它们的商品组合中都包含食品。2023年食品价格上涨（美国政府估计家庭食品成本上涨了5%），但据分析，杂货店在Top 100中的强劲表现并不完全是由通货膨胀引起。因为库存正在增加，疫情期间的缺货现象已经基本消失，店里有更多的东西可以买。 尽管Top100可能反映出许多恢复的迹象，但对于一些零售商来说，他们经历了变动，并需要适应新的模式。便利店就是这样经历了几次波动的领域，首先是要适应居家办公。过去，消费者每天早上停下来喝咖啡，每隔三天加一次油，但疫情后这已经从许多人的日常习惯中消失，便利店行业受到了打击，不得不寻找新的方式来经营业务，比如战略上引进更多餐饮服务来弥补差距。 其中一些转变将会随着周期逐渐消退。百思买在疫情期间对电视和电脑的投资也经历过类似情况。2020年和2021年工作和学习都转移到家中时，人们对电脑的需求变大。然而消费电子产品的需求是周期性的，人们不需要每年都买电脑，打印机和智能手机等也面临类似情况。消费者平均购买率可能是每五到六年一次。戴尔的情况尤为艰难，2022年下降了20.3%，2023年又下降了28.01%。 销售增长可能是一个重要的指标，但美国门店的增长也是另一个值得关注的迹象。Sprouts Farmers Market是一家拥有更丰富天然食品和维生素部门的杂货店，其价格对主流超市具有竞争力。Sprouts在2023 年门店数量增加了 5.4%，达到 407 家，销售额增长了 6.8%，达到 68.4 亿美元，在榜上排名第 65 位。 尽管Sprouts不是名单上扩张速度最快的公司，但它具有“长期增长潜力”。扩张最快的公司则属于Harbor Freight Tools，其模式与承包商和专业人士非常契合，过去一年门店数量增加了8.5%，总数达到1410家，销售额在榜单上排名第62位。Dollar General也实现了强劲的门店增长，增加了5.5%，门店总数达到20583家，并以386.8亿美元的销售额在榜单上排名第17位。然而，预计随着招聘难度的增加，其门店增长将放缓。 Costco在美国以外地区表现非常出色。亚马逊已经决定继续投资特殊项目、月球探测以及其他所有项目，亚马逊维持稳定的市场策略，非常注重利润率。沃尔玛的重点是在全国范围内对其门店进行新标准的全面改造。沃尔玛还在拓展金融服务，沃尔玛墨西哥提供一系列金融服务。这三大巨头都将“零售媒体（retail media）”视为其底线的重要组成部分。 2024美国零售Top100名单 排名/公司/2023年美国零售额/全球零售额/美国门店数 1、沃尔玛(Wal-Mart) 5339.6亿美元/6350.2亿美元/5321 2、亚马逊(Amazon.com) 2501.1亿美元/3599.3亿美元/568 3、开市客(Costco Wholesale) 1753.9亿美元/2342.0亿美元/587 4、克罗格(The Kroger Co.) 1496.1亿美元/1496.1亿美元/2865 5、家得宝(The Home Depot) 1414.5亿美元/1507.3亿美元/2002 6、CVS(CVS Health Corporation) 1139.2亿美元/1143.4亿美元/9373 7、塔吉特(Target) 1058.4亿美元/1058.4亿美元/1956 8、沃博联(Walgreens Boots Alliance) 1051.0亿美元/1183.1亿美元/8601 9、劳氏(Lowe’s Companies) 840.4亿美元/840.4亿美元/1746 10、艾伯森(Albertsons Companies) 778.6亿美元/778.6亿美元/2268 11、苹果(Apple Stores / iTunes) 690.5亿美元/795.6亿美元/270 12、阿霍德德尔海兹美国(Royal Ahold Delhaize USA) 594.3亿美元/958.1亿美元/2053 13、Publix Super Markets 571.0亿美元/571.0亿美元/1665 14、奥乐齐(Aldi) 477.0亿美元/1448.0亿美元/2938 15、TJX Companies 419.3亿美元/527.4亿美元/3550 16、百思买(Best Buy) 400.5亿美元/431.5亿美元/919 17、达乐(Dollar General) 386.8亿美元/386.9亿美元/20583 18、H.E. Butt Grocery 386.3亿美元/410.6亿美元/352 19、美元树(Dollar Tree) 301.7亿美元/306.2亿美元/16440 20、7-Eleven 278.8亿美元/861.4亿美元/12592 21、Ace Hardware 262.9亿美元/275.0亿美元/4994 22、梅西百货(Macy’s) 230.0亿美元/230.9亿美元/715 23、Meijer 219.5亿美元/219.5亿美元/267 24、BJ's Wholesale Club 214.3亿美元/214.3亿美元/243 25、AT&T Wireless 208.1亿美元/208.1亿美元/5340 26、Verizon Wireless 206.5亿美元/206.5亿美元/6227 27、Ross Stores 203.5亿美元/203.8亿美元/2106 28、Wakefern / ShopRite 188.7亿美元/188.7亿美元/368 29、来爱德(Rite Aid) 174.1亿美元/174.1亿美元/1747 30、科尔百货(Kohl's) 165.9亿美元/165.9亿美元/1174 31、O'Reilly Auto Parts 152.3亿美元/158.1亿美元/6095 32、AutoZone 148.0亿美元/174.9亿美元/6249 33、Tractor Supply Co. 145.6亿美元/145.6亿美元/2414 34、诺德斯特龙(Nordstrom) 142.2亿美元/142.3亿美元/361 35、Menards 130.8亿美元/130.8亿美元/337 36、迪克体育用品(Dick's Sporting Goods) 129.1亿美元/129.1亿美元/831 37、盖璞(Gap) 128.7亿美元/150.3亿美元/2093 38、Hy Vee 125.4亿美元/125.4亿美元/311 39、Wegmans Food Market 121.7亿美元/121.7亿美元/111 40、Health Mart Systems 119.5亿美元/119.5亿美元/4525 41、宣伟(Sherwin-Williams) 118.4亿美元/133.5亿美元/4352 42、Alimentation Couche-Tard 117.6亿美元/161.9亿美元/7146 43、Ulta Beauty 112.1亿美元/112.1亿美元/1385 44、Chewy.com 111.5亿美元/111.5亿美元/-- 45、Giant Eagle 108.1亿美元/108.1亿美元/487 46、Wayfair 104.7亿美元/120.1亿美元/-- 47、WinCo Foods 103.9亿美元/103.9亿美元/137 48、Burlington 96.5亿美元/97.1亿美元/987 49、Good Neighbor Pharmacy 90.5亿美元/90.5亿美元/2448 50、戴尔科技(Dell Technologies) 86.5亿美元/86.5亿美元/-- 51、Qurate Retail 81.6亿美元/106.1亿美元/-- 52、陆军与空军联合服务公司(Army & Air Force Exchange) 81.0亿美元/81.0亿美元/960 53、丝芙兰(Sephora，LVMH) 79.9亿美元/159.8亿美元/574 54、PetSmart 77.3亿美元/81.4亿美元/1582 55、安利(Amway) 77.0亿美元/77.0亿美元/-- 56、威廉索拿马(Williams-Sonoma) 75.1亿美元/76.6亿美元/484 57、Chedraui 74.6亿美元/140.2亿美元/379 58、Northeast Grocery 74.6亿美元/74.6亿美元/279 59、Bass Pro 73.6亿美元/79.2亿美元/159 60、Hobby Lobby Stores 71.1亿美元/71.1亿美元/1059 61、Southeastern Grocers 70.3亿美元/70.3亿美元/428 62、Harbor Freight Tools 70.0亿美元/70.0亿美元/1410 63、彭尼(J.C. Penney Company) 69.7亿美元/70.2亿美元/657 64、Bath & Body Works 68.5亿美元/74.4亿美元/1739 65、Sprouts Farmers Market 68.4亿美元/68.4亿美元/407 66、AVB Brandsource 67.8亿美元/69.3亿美元/3150 67、Signet Jewelers 65.3亿美元/72.1亿美元/2319 68、Dillard's 64.8亿美元/64.8亿美元/244 69、Discount Tire 63.9亿美元/63.9亿美元/1150 70、史泰博(Staples) 63.3亿美元/76.0亿美元/983 71、露露乐蒙(Lululemon) 63.2亿美元/81.2亿美元/367 72、露营世界(Camping World) 62.3亿美元/62.3亿美元/202 73、Academy Sports 61.6亿美元/61.6亿美元/282 74、Petco 60.9亿美元/62.8亿美元/1421 75、True Value Co. 60.1亿美元/60.1亿美元/4241 76、宜家北美(Ikea North American Svcs) 56.5亿美元/455.7亿美元/54 77、Raley's Supermarkets 55.7亿美元/55.7亿美元/231 78、Piggly Wiggly 55.5亿美元/55.5亿美元/407 79、Total Wine & More 55.0亿美元/55.0亿美元/263 80、维多利亚的秘密(Victoria's Secret) 53.5亿美元/59.0亿美元/814 81、My Demoulas 52.4亿美元/52.4亿美元/92 82、Michaels Stores 52.2亿美元/57.9亿美元/1172 83、Caseys General Store 51.4亿美元/51.4亿美元/2651 84、Stater Bros Holdings 50.3亿美元/50.3亿美元/172 85、富乐客(Foot Locker) 50.3亿美元/71.7亿美元/1600 86、哈德逊湾(Hudson's Bay) 49.2亿美元/72.3亿美元/134 87、国防物资局(Defense Commissary Agency) 49.0亿美元/49.0亿美元/235 88、尼曼(Neiman Marcus) 48.7亿美元/57.3亿美元/46 89、Ingles 48.7亿美元/48.7亿美元/198 90、Advance Auto 48.5亿美元/48.8亿美元/4619 91、必乐透(Big Lots) 47.2亿美元/47.2亿美元/1392 92、埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) 47.0亿美元/49.9亿美元/3242 93、Overstock.com 45.4亿美元/45.4亿美元/---- 94、美鹰(American Eagle) 45.1亿美元/59.3亿美元/960 95、Save-A-Lot 45.1亿美元/45.1亿美元/863 96、Weis Markets 44.5亿美元/44.5亿美元/197 97、壳牌石油(Shell Oil Company) 43.3亿美元/50.1亿美元/4324 98、Schnucks 42.6亿美元/42.6亿美元/114 99、泰佩思琦(Tapestry) 41.5亿美元/66.8亿美元/590 100、Save Mart Supermarkets 40.9亿美元/40.9亿美元/206 |
