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2013-2014年的中国零售业，无疑是曲折中变革的一年，一面是实体零售关店频现，另一面是O2O不绝于耳。与此同时，由于对互联网理解程度的不同，业界也充斥着缤纷复杂的信息：有悲观迷惘，有憧憬和期待，更多的是纠结和反复。 那么，未来5-10年，中国零售业将何去何从?实体零售如何拥抱互联网?这些都是业界非常关心的话题。基于阿里研究院的观察和研究，我们提出以下一些观点与业界朋友商榷。 1、总体上，关于实体零售业下滑或是假命题 中国商业场所营业面积，总体呈现扩张态势。根据国家统计局的数据，除2012年略有下降外，我国商业用房面积保持正增长态势。2011年-2014年，商业营业用房销售面积分别增长12.6%、-1.4%、9.1%、7.2%。特别是2014年，在住宅、办公楼销售面积大幅下滑的情况下，商业营业用房逆势增长。从销售额看，社零总额也连续多年保持两位数增长。 2、部分实体商业下滑主要来自消费者转移和自身模式缺陷 在互联网、社交网络和大数据为消费者日益赋能的情况下，中国商业的主导权发生了重大变化，真正进入到消费者主权时代，传统的以商家为中心，依靠地理位置垄断商业的时代已经过去。新一代的数字消费者不仅仅大量线上迁移，而且是被新技术高度“赋能”，消费行为和消费理念发展了根本性转变：由“孤陋寡闻”变为“见多识广”;由“分散孤立”变为“相互连接”;由“消极被动”—变为“积极参与”。 其次，自身商业模式的缺陷导致进销存积压多重瓶颈。中国百货业普遍采用的“联营扣点”方式，不经营商品，也不直接服务顾客，基本丧失了零售业的基本功能。同时作为商业地产商，为品牌商提供的商业服务工具单一，局限于收银和物业管理;连锁超市的“前台毛利+后台毛利”盈利模式畸形，难以形成供应链和谐发展的局面。 第三，一线城市商业地产过剩也是重要原因。根据调查机构仲量联行的数据，2012年底中国已开业的购物中心有3100家左右，2015年将达到4000家，2025年达到10000家 。我国目前有320多个地级市，有2860多个县级，也就是说，平均每个地级市的购物中心在10多年后将达到30多家，换算到县，每个县也将在4家以上——这还不包括其他商业业态。购物中心本身是一种新模式，但商业地产过剩加上同质化，将导致转型困难重重。 3、实体零售业真正的问题是结构优化 实际上，中国实体零售业面临的真正问题是内部结构优化。根据阿里研究院的观察，按照影响程度，互联网对传统零售业的影响大致可以为：专业卖场--百货商场--购物中心--连锁超市--社区商业。 我们认为，社区商业还有很大发展潜力。与日韩、台湾地区相比，我国社区商业还处于初级阶段。以每百万人拥有社区便利店店铺数量统计，日本是388家，台湾地区是425家，中国城市平均为54家，而且中国城市便利店单店效率远远低于日本和台湾。 此外，以体验和服务为主、有经营特色的购物中心也符合未来方向。此外，还有地区结构平衡问题。我国商业零售基础设施结构与布局不合理。一二线城市商业基础设施过剩，而三四五线商业设施严重不足。 在这种市场自发的结构调整中，政府主管部门不必纠结具体业态的兴衰和起伏，而更应该从流通业的功能、作用角度评估中国零售业的发展成绩。事实上，随着网络零售的兴起，中国流通业的整体功能大大提升(覆盖的人群、地域)，效率在改善(单位投资带来的零售额)、作用在加强(连接生产与消费)。 4、实体零售业不会消亡，未来还有很大的发展空间 业界普遍预测到2020年，纯网络零售占社零总额的比重大约在18%-20%左右，依然有80%以上的交易在线下发生，实体零售业还有很大的发展空间和潜力。 5、但是，未来的实体零售业一定是用互联网、云计算、大数据武装起来的商业业态，其地理布局、技术手段、商业模式都会发展重大变化 技术改变商业。新技术的采纳和商业模式的转变往往是相生相伴的。对于未来零售业，我们不妨大胆预测，在技术上，基于大数据的开店选址、供应链协同、精准营销，基于移动互联网的消费者识别、互动、虚拟货架展示、交易支付会越来越多的采用。在商业形态上，体验式、场景化、以服务为主的零售业会兴起;在地理布局上，郊区化、社区化、小型化会成为一种趋势;商品采购方面，买手制、自主品牌、快时尚、工厂直供等方式也会大行其道。 6、电子商务与实体零售业逐步趋于融合，全渠道是共同选择 由于消费者的线上迁移，品牌商和实体零售商纷纷线上转型，线上与线下的O2O是大势所趋，包括王府井、苏宁、国美等都在做这方面的尝试。同时，部分纯电商品牌，例如服装的茵曼、化妆品的膜法世家、家居产品的百武西等也在尝试开辟线下渠道。 例如，著名互联网生活家居品牌-百武西2009年开始在淘宝运营，先后获得十佳网货品牌，并入选“淘品牌”。2010年，第一家实体门店在合肥落地，迄今以在全国开设100多家实体门店。 这种融合也体现在互联网公司与实体商业的合作，几乎一年内：万达与腾讯、百度战略合作，阿里投资银泰商业，京东入股永辉超市，以及近期的阿里携手苏宁云商。正如张近东在阿里巴巴与苏宁云商的战略合作发布会上所言：“阿里和苏宁，一个从线上走向线下，一个从线下走向线上。 我们一致认为线上线下融合一定是未来发展的趋势，这不仅是苏宁和阿里的选择，更是用户的选择。因为用户不会关心你是线上还是线下，用户关心的永远是自己的需求是否得到满足，满足的方式是否更便捷。而我们就是要想方设法满足用户这种需求。” 7、无论线上还是线下经营，其背后的商业逻辑至关重要 即便是在网购普及率最高的北上广地区，像宜家、迪卡侬、Zara等实体零售门店依然生意兴隆，互联网不但没有造成冲击反而助其成长。同时，很多传统企业转型线上，开辟电商新渠道也不尽如意。互联网改变了很多，但是没有改变商业的基本逻辑：即以客户为中心来创新产品和服务，再配合以拉动式的供应链，加速价值流动，这才是商业的核心要义。 阿里研究院初步观察的结果是，这些线上/线下都成功的零售企业，其普遍特征是：以客户为中心，拥有自有品牌且款式繁多、体验式消费、垂直敏捷的供应链体系等。这些都是传统零售业转型的重要方向。 8、互联网对零售业更大的作用在供应链协同 迄今为止，互联网在零售业的主要应用还局限在广告和交易环节，而潜力更大的在于供应链协同。在线营销和销售确实带来了渠道的拓展、交易额的扩大，但无法根本解决零售业的两难困境：缺货和库存的矛盾。解决这一难题依赖于供应链的协同，包括分销体系、物流和生产制造。在传统的IT时代，沃尔玛、Zara、戴尔已经为我们做出了典范，并取得了显赫的绩效，但是付出的成本是巨大的，并非所有企业都可以操作。 供应链协同的基础是数据全流程的贯通，而互联网天然就是低成本的数据流动平台，基于数据全流程分享的供应链协同几乎唾手可得。我们设想，如果商业逻辑正确，零售商、品牌商完全可以做的更为极致。我们也期待这样的标杆企业出现。 （本文来源/阿里研究院 作者/游五洋） |
